Lettre d’information LINKS – Janvier 2025

Bien gouverner, c’est voir loin et agir ensemble

Chères entreprises affiliées, Chers partenaires,

2024 s’achève sur une note particulièrement positive pour Patrimonia. À travers cet éditorial, je souhaite partager avec vous les grands enseignements de l’année écoulée, les défis relevés et les perspectives passionnantes qui s’ouvrent à nous pour 2025.

Un leadership affirmé et une gouvernance renforcée

Cette année, Patrimonia a consolidé sa gouvernance avec des initiatives clés telles que l’adoption d’une nouvelle Charte de gouvernance et la finalisation des processus de gestion des risques. Nos efforts en matière de conformité ont été couronnés par la re-certification ISO 9001 :2015, témoignant d’un engagement sans faille envers l’excellence.

Des performances financières et opérationnelles remarquables

Les résultats estimés au 31 décembre 2024 parlent d’eux-mêmes : une performance du portefeuille de +7.3%, un degré de couverture à 105.0% après distribution des intérêts, et une augmentation de 11.6% des assuré(e)s actifs et 8% des entreprises affiliées. Ces chiffres reflètent notre capacité à conjuguer prudence et ambition dans un environnement économique en constante mutation.

L’année a également marqué une nouvelle étape dans notre engagement envers la satisfaction des parties prenantes. Avec un taux de recommandation de 81.7%, résultat d’un sondage réalisé auprès de nos assuré(e)s, nous sommes fiers de répondre aux attentes élevées de nos assuré(e)s, affiliés et partenaires.

Une année d’innovation et de transformation digitale

2024 a été une année clé pour la modernisation de nos outils et processus. Nous avons favorisé l’automatisation des processus métiers, et améliorer notre sécurité informatique. Ces évolutions facilitent notre gestion interne et améliorent l’expérience des assuré(e)s et affiliés.

Des initiatives humaines et responsables

Les talents de Patrimonia sont notre plus grande richesse. En 2024, nous avons renforcé nos équipes, déployé des formations ciblées et anticipé les transitions générationnelles au sein de notre organisation. Notre engagement en matière de durabilité s’est également renforcé : nous avons pris des mesures pour intégrer des critères ESG dans nos investissements et commencé à bâtir une prévoyance toujours plus responsable.

Perspectives stratégiques pour 2025

En 2025, Patrimonia poursuivra son évolution pour répondre aux attentes de ses affiliés et aux exigences d’un marché en constante mutation. Les priorités incluent :

• Digitalisation et simplification : poursuite de l’automatisation des processus et amélioration continue des outils pour des services toujours plus simples et accessibles.
• Renforcement de la gouvernance : mise en œuvre de la Charte de gouvernance et suivi rigoureux des compétences nécessaires au sein du Conseil de fondation pour garantir une gestion performante.
• Renforcement des relations : soutien accru aux assuré(e)s, affiliés et partenaires avec de nouvelles initiatives de fidélisation pour renforcer leur satisfaction.
• Durabilité et responsabilité : intégration systématique des critères de durabilité dans nos pratiques et investissements et poursuite des efforts pour aligner nos actions sur des objectifs durables et responsables.

Ensemble vers l’excellence

L’année 2024 a été celle de la transformation, et 2025 sera celle de la consolidation et de l’innovation. Ensemble, nous continuerons à bâtir une prévoyance exemplaire, axée sur la sécurité, le progrès et la durabilité.

Avec enthousiasme et gratitude,

Sylvie Jaton, Directrice générale