Pour ses partenaires, Patrimonia offre désormais une académie, soit une série de micro-séances de formation visant à mieux comprendre le fonctionnement de la Fondation, et de la prévoyance professionnelle dans son ensemble.
Organisés dans un lieu accessible et agréable proche de Genève ou Lausanne, ces rendez-vous de formation se proposent d’aborder tout type de sujets, qu’ils soient en lien avec l’opérationnel de Patrimonia ou avec les lois et aspects techniques du 2e pilier. L’objectif est d’entretenir auprès de nos partenaires un bon niveau de connaissance de Patrimonia et de la prévoyance professionnelle, afin que les relations que nous entretenons avec eux soient plus efficientes et davantage concentrées sur les intérêts de nos assurés.
Nous souhaitons vous proposer des formations aussi accessibles que possible, qui correspondent à vos souhaits, avec des durées et des horaires adaptés et assurant une véritable flexibilité entre vos cours et votre travail.
« L’objectif de notre Académie est d’entretenir auprès de nos partenaires un bon niveau de connaissance de Patrimonia et de la prévoyance professionnelle, afin que les relations que nous entretenons avec eux soient plus efficientes et davantage concentrées sur les intérêts de nos assurés. »
Découvrez nos cours en 2025
Module 1 – Préparation d’un appel d’offres
Préparation d’un appel d’offres
Objectifs
Bien comprendre les documents nécessaires pour effectuer un appel d’offres
Publics cibles
Entreprises (RH)
Partenaires
Contenu du cours
1) La résiliation du contrat actuel
- Délai contractuel
- Accord de tous les employés en cas de changement de caisse
2) Les données nécessaires
- Informations nécessaires
- Problématique LPD
3) Le comparatif et ses écueils
- Prestations projetées
- Comparatif des primes/prestations
- Comparaison des couts « indirects » : frais de gestion supplémentaire, frais de résiliation
- Comparaison ratios caisses de pensions
- Questionnaire de santé
4) Le transfert des rentiers
- Nouvelles dispositions administratives
5) Plans sur-obligatoires
- Attestations 1a OPP2 obligatoire, Adéquation à vérifier, Responsabilité de l’employeur
6) Notions importantes
- Quelques principes de la prévoyance professionnelle
Format
Les groupes accueillent un nombre limité de participants afin de faciliter l’échange entre les participants. A noter que la participation est gratuite et gratifiée de points Cicero (3 points par module).
Lieux & Dates
Genève 28.01.2025 – À définir selon le nombre de participants
Lausanne 04.02.2025 – À définir selon le nombre de participants
Horaires
8h30 – 10h45
Prix
Gratuit
Crédit(s) Cicéro
3
Module 2 – La retraite et ses possibilités
La retraite et ses possibilités
Objectifs
Mieux comprendre la retraite dans tous ses aspects
Publics cibles
Entreprises (RH) (avec de bonnes connaissances de base)
Partenaires (avec de bonnes connaissances de base)
Membres des comités de gestion (avec de bonnes connaissances de base)
Contenu du cours
Retraite, calcul de la rente, choix entre la rente et le capital
Fonctionnement de la retraite partielle
Fonctionnement de la retraite anticipée
Fonctionnement de l’ajournement de la retraite et de la rente-pont AVS
Fonctionnement de la réversion de la rente et de la rente d’enfant de pensionné
Format
Les groupes accueillent un nombre limité de participants afin de faciliter l’échange entre les participants. A noter que la participation est gratuite et gratifiée de points Cicero (3 points par module).
Lieux & Dates
Lausanne 18.03.2025 – À définir selon le nombre de participants
Genève 03.06.2025 – À définir selon le nombre de participants
Genève 18.11.2025 – À définir selon le nombre de participants
Horaires
8h30 – 10h45
Crédit(s) Cicéro
3
Module 3 – Généralités de la prévoyance (Focus 2e pilier)
Focus 2e pilier
Objectifs
Comprendre le fonctionnement des 3 piliers
Comprendre le principe de la coordination entre assurances sociales
Définir les subtilités de l’attestation de prévoyance
Comprendre le rôle des comités de gestion
Publics cibles
Entreprises (RH)
Partenaires
Membres des comité de gestion
Contenu du cours
Les assurances sociales : concept des 3 piliers
Le 2e pilier
– Généralités
– Mise en place d’un plan de prévoyance
– La coordination entre assurances sociales
– Lire son attestation de prévoyance
– EPL & rachats
Rôle et responsabilités des membres des comités de gestion
Format
Les groupes accueillent un nombre limité de participants afin de faciliter l’échange entre les participants. A noter que la participation est gratuite et gratifiée de points Cicero (3 points par module).
Lieux et Dates
Genève 25.03.2025 – À définir selon le nombre de participants
Lausanne 09.09.2025 – À définir selon le nombre de participants
Horaires
8h30 – 10h45
Crédit(s) Cicero
3
Module 4 – L’investissement dans une caisse de pension
L’investissement dans une caisse de pension
Objectifs
Comprendre les mécanismes de l’investissement dans une caisse de pension
Publics cibles
Entreprises (RH)
Partenaires
Membres des comités de gestion
Contenu du cours
Rendement vs risque
Les différentes classes d’actifs
Qu’est-ce qu’une étude ALM et à quoi sert-elle ?
Principales directives de l’OPP2
Gestion active vs gestion passive
La durabilité
Format
Les groupes accueillent un nombre limité de participants afin de faciliter l’échange entre les participants. A noter que la participation est gratuite et gratifiée de points Cicero (3 points par module).
Lieux et Dates
Genève 08.04.2025 – À définir selon le nombre de participants
Lausanne 07.10.2025 – À définir selon le nombre de participants
Horaires
8h30 – 10h45
Crédit(s) Cicero
3
Formulaire d’inscription
Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour vous inscrire.
*Nouvelles dates d’inscriptions disponibles fin mai. Dates indiquées dans le descriptif de chaque module.
Les modules du 28 janvier 2025 (Module 1 à Genève), du 25 mars 2025 (Module 3 à Genève) et du 3 juin 2025 (Module 2 à Genève) sont d’ores et déjà complets. Merci de votre compréhension.
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L’équipe
Depuis 2011, Patrimonia dispose de sa propre équipe de gestion technique et administrative. Formé d’une vingtaine de collaborateurs, notre staff est organisé en différents pôles de compétences. Découvrez qui fait quoi au sein de notre Fondation.